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先锋策略:下周市场还会是轮动的局面,重点关注这几个板块的机会!

来源:鑫汇股讯网时间:2021-09-18 18:00作者:鑫汇股讯网编辑

股友们注意了:明天股市开盘了,周末汇总复盘之后,可以很明确的告诉大家,下周市场还会是轮动的局面,重点关注这几个板块的机会


1、楼市调控再加码,土地拍卖纷纷叫停,岳阳出台“限跌令”,地产股却反弹了。


每周都会刷到关于房地产调控的新闻,这个已经是在所有人的预期之内了,调控房地产市场,也只是为了贯彻“房住不炒”的思想,对于偏离实际价格太远的房价要降温,并不是要彻底打压房地产市场,因此反馈到股市,地产股反弹并不奇怪,跌了这么久了,来个反弹修复很正常,但毋庸置疑的是,整个地产行业现在都处于景气度下行周期,地产股也处于长期下跌趋势中。


2、宁德时代动作不断,582亿定增之后,又减持永福股份3%股份。


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永福周五就提前下跌了接近14%,是不是提前就在消化没必要去揣测,接下来肯定是要回落休整一下了,这个减持对宁德持股的其他公司也会有情绪方面的影响,比如星云、先导这些,不过对储能板块没有影响,毕竟永福也不是板块前排。


3、众泰重整大戏又来了,三家公司提交报名材料。


众泰门前是非多,究竟谁是真情郎?在昨天七夕的时候,某个媒体是这么形容众泰的,真的很贴切,众泰一直都在走重整这条路,然后到现在还没有成功,就是因为这份想象力,自从众泰有了重整动作之后,股价从年初到现在已经差不多翻了8倍,就算重整进程再磕磕绊绊,也挡不住他的步伐。

4、巴菲特潜在心动A股名单出炉,估值历史低位+高股息白马+高ROE是标准。


时势造英雄,巴菲特生在了那个时代,才有了股神的称号,但实际上他的投资经验,因为时代不同,地域不同,环境不同,他的思路并不适用于大家,因此作业不可抄。


5、知名企业家“萌剑客”乘坐蔚来ES8发生车祸去世,原因或是领航辅助?蔚来回应正在调查。


造车新势力蔚来今年也是磕磕绊绊,旗下车型也发生了多起交通事故,因此销量滑坡还是比较严重的,现在就已经被同为造车新势力的小鹏和理想给超越了,这也反馈出了一件事,智能汽车是未来的发展趋势,但与此同时,距离完全成熟化也还有比较长的路要走,安全问题不容忽视。


6、周末没有能够影响市场格局的变量出现,因此行情还是会维持原来的局面,现在市场整体环境还是比较良性的,毕竟每天接近1.3万亿的成交量摆在那里了,只是最近这段时间可以明显看到,随着全面高低切换了几次,资金对于锂电板块合力情绪被瓦解了之后,板块轮动已经成了日常动作了,因此操作还是比较难的,大家也要习惯这种节奏,由于没有能够形成合力的板块,板块持续性就要差很多了,这种情况下,接下来市场还是轮动节奏。


7、现在市场板块虽然轮动比较频繁,但资金还是围绕着“科技+能源”这个大主线方向在运作,这个核心因素是没产生变化的,至于那些低位板块,比如之前抱团的消费股,包括大金融、地产这些,无论他们怎么异动,就不用去管他们了,然后还要注意这几点:


第一,芯片半导体已经缩量调整了,等企稳放量再说。


第二,锂电并不是市场唯一核心,情绪合力早就已经被瓦解了,眼光不要被局限。


第三,上稀土永磁行情没结束,但短线缺少新刺激点,稀土等北方稀土减持的冲击过后再说,永磁材料强度一般,有浮盈遇到强分歧就减仓,调整之后企稳就加仓。


第四,上游与新能源有关化工与金属材料,依靠涨价逻辑推动,最近行情非常好,只是这个方向涉及面比较广,比其他板块更加复杂。


第五、军工只是支线,向上趋势没变,但是板块内部轮动很严重,不能过度参与,尤其是不能追高。

8、下周重点关注的板块是这几个:


1)碳纤维


之前我国碳纤维基本依靠进口,2020年自给率不足40%,自从去年下半年以来,国外加强了对碳纤维出口的管控,导致国内供应难度进一步增加,而碳纤维是航天航空、汽车等重点行业必不可少的材料,因此在十四五规划中,碳纤维是着重强调需要大力发展的化工新材料,实现国产替代,自主可控是最终目标,目前随着国产技术逐步成熟,预计当前持续到2025年年复合增长率25%左右,因此相关企业会因此受益。


2)储能PCS+特高压+智能电网


储能板块的行情不会就这样走完了,只要上能复牌之后,百川、四方、上能、盛泓这几个前排在高位震荡,那么后排个股就有补涨的机会,储能以变流器PCS为主,然后结合上特高压和智能电网这两个板块。


3)氢燃料电池


新能源补涨板块,基本面逻辑并不足以支撑他现在出现大级别的行情,因此目前阶段还是纯情绪推动的行情,周四板块分歧之后,周五有修复动作了,不过修复强度并不高,因此周一估计还会有分歧,如果能在分歧中弱转强的话,那么这个方向短线还是可以继续做,衡量标准是看中军美锦的强弱情况。


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